L'API de Conquest permet une intégration facile avec les GRC, les services de soutien et les systèmes de gestion de portefeuille pour maintenir la cohérence et la consolidation des données. Pas prêt à vous connecter? Utilisez notre outil de recherche numérique intégré en attendant.
Testez le plan et découvrez des stratégies qui répondent aux préoccupations des clients. Simulez les changements du marché et discutez des solutions qui atténuent les risques financiers avec simplicité et facilité, aidant ainsi vos clients à mieux dormir la nuit.
Renforcez l'engagement des clients grâce à notre expérience de planification interactive et collaborative et travaillez avec vos clients quand ils ont besoin de vous, où qu'ils soient. Le suivi en direct permet aux clients de voir les progrès du plan au fil du temps.
Conquest fournit des conseils « intelligents » directement aux clients en simplifiant la complexité de l'interface et en intégrant des informations contextuelles sur la littératie financière.
Les recommandations de plan sont automatiquement populées dans une liste d'actions de client exploitable, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'adhésion au plan de client. Un plan sert un ménage pour la vie évoluant avec les clients au fil du temps. La réalisation des éléments d'action convenus peut être automatisée en tirant parti de l'API.
Faites des compte-rendus sur les stratégies mises en œuvre ou reportées pour fournir une surveillance organisationnelle de la conformité et découvrez des opportunités pour améliorer davantage les résultats financiers de vos clients.
Tirez parti d'analyses puissantes pour fournir une intelligence économique significative et répondre à encore plus de besoins de vos clients.
Déjà localisée au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2022, la plateforme Conquest est conçue pour évoluer à l'échelle mondiale.
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