Plateforme de gestion de patrimoine

Conseils personnalisés à grande échelle

Accompagnez plus de clients sur l'ensemble du continuum de gestion de patrimoine grâce à une solution unique et intégrée. Conquest est la seule plateforme de planification financière basée sur un moteur d'IA déterministe qui rend chaque recommandation auditable, cohérente et vérifiable. Consacrez votre temps à examiner des plans de confiance avec vos clients, au lieu de vous débattre avec des systèmes lourds et désuets.

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Approuvé par les principales institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine

IA auditable et déterministe

IA qui justifie ses décisions

L'élaboration, le développement et la présentation d'un seul plan financier prenaient environ 10 heures. Strategic Advice Manager (SAM) est le moteur de calcul déterministe qui propulse Conquest, qui évalue des centaines de stratégies simultanément et présente de manière vérifiable les bons plans pour chaque client. Cela aide les conseillers et les équipes de conformité à agir plus rapidement que jamais.

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Solutions

Une seule plateforme.
Chaque client.

Que vous conseilliez un épargnant du marché de masse ou un portefeuille complexe d'UHNW, Conquest s'adapte et offre la même profondeur de planification pour chaque segment, canal et type de client que votre institution dessert.

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Trois façons d'offrir des conseils

Que vos clients souhaitent un accès en libre-service, des conseils hybrides ou une planification à service complet, Conquest s'adapte à la façon dont votre équipe travaille et à la façon dont vos clients veulent être servis.

Autonome

Élargissez votre marché cible sans augmenter les frais généraux. L'accès numérique donne aux clients les moyens d'explorer des stratégies uniques à leur situation : Priorité à la technologie, SAM offrant les bonnes orientations à chaque étape.

Conseils autonomes

Dirigé par un conseiller

Concentrez-vous sur le client. La planification collaborative donne à vos conseillers une vue complète de chaque client, leur permettant d'offrir des conseils à grande échelle sans sacrifier la relation personnelle. SAM s'occupe de l'analyse; votre équipe s'occupe de la conversation.

Conseils avec l'aide d'un conseiller

Service complet

Allégez la charge de travail manuelle, même pour les scénarios complexes comme les objectifs de succession, la planification multigénérationnelle et les scénarios fiscaux complexes. Les conseils traditionnels, propulsés par le moteur de planification complet de Conquest, offrent des fonctionnalités robustes sans les tâches administratives supplémentaires.

Conseils à service complet

CONSEILS FINANCIERS OPTIMISÉS

Moteurs de valeur de Conquest

Les capacités qui distinguent Conquest et aident votre firme à offrir de meilleurs conseils, plus rapidement, à un plus grand nombre de clients.

API entièrement ouverte

Basé sur une API ouverte, Conquest s'intègre facilement à la pile technologique existante des firmes, permettant un échange de données fluide. Créez un plan en quelques secondes en tirant parti de la puissance du moteur alimenté par l'IA de SAM, jusqu'à la réalisation des recommandations du plan.

Co-planification numérique

Les clients veulent avoir accès à leur plan quand et où ils le souhaitent. Ils s'attendent à des expériences modernes à l'ère numérique. Grâce à des mises à jour en temps réel, des listes de tâches exploitables et des scénarios dynamiques « et si », Conquest favorise une participation client et une littératie financière plus approfondies, stimulant l'engagement et la satisfaction. Tout en offrant un service plus approfondi aux clients finaux.

Activez autant ou aussi peu de fonctionnalités que vous le souhaitez grâce à l'utilisation de permissions et de balises de fonctionnalités pour offrir une expérience unique à votre firme.

Non seulement la plateforme engage davantage les clients, mais plusieurs personnes de la firme peuvent accéder au plan et le soutenir avec des ensembles de permissions appropriés, de l'expertise en planification à la supervision de la conformité.

Conseils adaptables et évolutifs

Historiquement, les firmes ont du mal à servir des clients au sein de l'organisation qui ont des niveaux de richesse et, par conséquent, des besoins en conseils financiers très différents. La plateforme de Conquest a été conçue pour des situations de clients finaux qui couvrent tout le continuum de la richesse : de la gestion de la dette et des besoins en liquidités à la planification successorale et d'entreprise. Cela offre une expérience unifiée aux clients à mesure que leurs besoins évoluent au cours de leur vie et approfondit la relation qu'ils entretiennent avec la firme. Cela permet également aux firmes de traiter avec un seul fournisseur pour répondre à leurs besoins en matière de prestation de conseils, alors qu'historiquement, jusqu'à 5 outils de planification auraient été nécessaires.

Différencier la prestation de conseils

Démontrez la valeur des conseils en offrant à vos clients des conseils et offrez ces conseils d'une manière spécifique et adaptée à la proposition de valeur de votre firme.

Permettez à votre expertise unique de se démarquer, grâce à une narration personnalisable, propre à votre firme et différenciée des résultats fournis par toute autre firme. Intégrez des vidéos, des images, des couleurs personnalisées, des polices et d'autres fonctionnalités de sortie qui sont significatives pour vos clients et les incitent à agir.

Conquest s'efforce d'être le moteur qui propulse la prestation de conseils financiers à l'échelle mondiale. À ce titre, Conquest utilise sa propre API pour son interface utilisateur et est structuré de manière à permettre aux firmes de configurer tout ou partie des composants qui soutiennent vos employés, conseillers et clients finaux.

Conformité

Permettez la mise à l'épreuve des plans à travers une variété de scénarios réels afin de répondre aux préoccupations qui empêchent vos clients de dormir. SAM Insights permet aux firmes d'établir des garde-fous dans le processus de planification pour s'assurer que les besoins fiduciaires de chaque client sont gérés de manière appropriée. L'analyse de la volatilité et la modélisation stochastique sont disponibles pour les investisseurs plus sophistiqués. Les capacités de supervision des plans garantissent que des plans de qualité sont constamment livrés et mis à jour conformément aux exigences réglementaires des firmes.

Découvrez Conquest en action

Réservez une démo personnalisée et découvrez pourquoi les principales firmes de gestion de patrimoine choisissent Conquest pour optimiser leur planification.

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Approuvé par les principales institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine

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