La vie va vite.
L’accompagnement financier doit suivre.

Le Strategic Advice Manager® (SAM) est le moteur de conseils financiers de Conquest, alimenté par une IA vérifiable. Ce système expert d’IA et moteur de calcul exclusif analyse la situation financière de chaque client et propose des stratégies concrètes, classées par ordre de priorité. Contrairement à l’IA générative, SAM est un moteur déterministe : il produit des résultats vérifiables et reproductibles basés sur les meilleures pratiques codifiées en matière de planification financière.

Ce qui nous distingue, c’est notre moteur de conseils financiers alimenté par une IA vérifiable. Contrairement à l’IA générative de type « boîte noire », chaque recommandation est traçable et justifiable. Nous avons aussi réduit le temps de création d’un plan, qui passe d’une moyenne de 10 heures dans le secteur à environ 15 minutes. Nous aidons les conseillers à produire quatre fois plus de plans par année. Nous offrons les trois types de planification (autogérée, hybride et dirigée par un conseiller) avec un seul moteur. Enfin, nous donnons aux équipes de direction et de conformité des analyses à l’échelle de l’entreprise.

Six des dix plus grandes banques d’Amérique du Nord font confiance à Conquest, tout comme un large éventail de sociétés de gestion de patrimoine, de fournisseurs de service de tenue de livres, de fournisseurs de régimes de retraite, de compagnies d’assurance et de coopératives de crédit. Parmi nos clients figurent RBC, Sun Life, Manuvie Gestion de patrimoine, IG Gestion de patrimoine, Desjardins, BNY Pershing, Canada Vie, Raymond James, Fidelity Clearing Canada et bien d’autres. Ensemble, nous avons créé plus de 2,5 millions de plans financiers pour des familles du monde entier.

Nous détenons les certifications ISO/IEC 27001:2022 (la norme internationale de référence pour la gestion de la sécurité de l’information), ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 et ISO/IEC 42001:2023. Ces certifications attestent que nous avons mis en place des mesures rigoureuses pour protéger les données financières sensibles de nos clients, notamment la gestion des risques, les contrôles d’accès et la surveillance continue de la sécurité. Les données sont chiffrées en transit et au repos. Nous détenons aussi une attestation SOC 2 et le niveau 1 du programme CSA STAR, et nous respectons les normes d’accessibilité WCAG. Nous obtenons également d’excellents scores Apdex.

Vous pouvez communiquer avec nous ici. Un membre de notre équipe communiquera ensuite avec vous pour discuter des besoins de votre entreprise. Les premiers échanges portent généralement sur le modèle de planification (autogéré, hybride ou dirigé par un conseiller), les exigences d’intégration technique, les profils de clientèle et l’échéancier de mise en œuvre. Nous travaillons avec des institutions financières de toutes tailles en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Oui. Nous desservons les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Nos interfaces sont offertes en anglais (États-Unis, Canada et Royaume-Uni), en français (Canada), en espagnol (États-Unis), ainsi qu’en chinois traditionnel et simplifié (Canada). Ensemble, nous avons créé plus de 2,5 millions de plans financiers pour des familles du monde entier, et nous poursuivons notre expansion à l’international.

Nous offrons un accompagnement lors du processus d’intégration, de la formation et un soutien continu pour aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de notre plateforme. Les échéanciers de mise en œuvre, les formules de formation et les ressources de soutien aux conseillers sont adaptés à la taille de votre entreprise et à son modèle de déploiement. Nous les établissons avec vous dès le départ. Nos clients profitent aussi d’autres ressources, comme l’Université Conquest et notre Base de connaissances.

SAM est construit sur une architecture de résolution de problèmes connue sous le nom de « Système tableau noir », où chaque stratégie codifiée est testée, classée et priorisée en fonction de la situation financière actuelle du client. SAM prend également en compte les objectifs saisis, les meilleures pratiques en matière de planification financière, la tolérance au risque et les préférences de planification dans le classement et la priorisation.

Nous publions une nouvelle version chaque mois. Nous nous efforçons d’anticiper les besoins du marché. Nos nouvelles fonctionnalités et améliorations sont conçues pour toutes les régions, afin que chacune profite d’une évolution continue de la plateforme.

Conquest est une plateforme puissante qui s’intègre à votre environnement technologique et permet à votre équipe d’aller bien au-delà de la planification financière. De nombreux clients l’utilisent pour regrouper, dans un seul et même système, l’application des conseillers, le portail des clients, la planification autogérée et même la prospection.

Conquest Planning porte désormais le nom Conquest. Chef de file mondial en finance technologique, Conquest aide les entreprises à offrir des conseils financiers d’experts en un temps record grâce à une IA vérifiable et conforme. Fondée en 2018, l’entreprise a créé le Strategic Advice Manager® (SAM), un moteur de conseils financiers qui aide les conseillers à élaborer de meilleurs plans, à servir plus de clients et à élargir leur clientèle.

Oui. Nous avons conçu Conquest pour servir tous les types de clients, quel que soit leur patrimoine, du grand public aux familles très fortunées. Pour les situations simples, notre modèle numérique en mode autogestion rend la planification accessible et évolutive. Pour les clients très fortunés, nous couvrons des besoins plus complexes, comme la planification d’entreprise, la relève d’entreprise, les fiducies familiales, la philanthropie et la planification successorale.